Formulaire Audit Template

AddWorking est un éditeur de logiciel en mode SaaS spécialisé dans la gestion de la sous-traitance incluant tous types de ressources externes.

Nous vous proposons quelques questions à travers un rapide questionnaire afin de nous permettre de mieux connaître votre processus.

Il s'agit de traiter ici des processus liés à vos différents flux entre vous et vos sous-traitants ou toutes autres ressources externes.

Étude du processus "transaction"

Le processus "transaction" regroupe les étapes suivantes : traitement de la commande, réconciliation comptable, traitement de la facture et mise en paiement.

Prénom

Nom

Adresse E-mail

C'est parti !

Nombre de factures

Combien de factures "sous-traitant" traitez-vous par mois ?

Combien de "transactions" par sous-traitant et par mois réalisez-vous ?

Définition d'une transaction : traitement d'une commande, sa validation et son paiement.

Traitement de la commande

Montant de la commande : comment obtenez-vous le montant de la commande ?

Services concernés

Agence - back office

Agence - Responsable

Agence - Direction

Achat - back office

Achat - Direction

Achat - Responsable

Comptabilité fournisseurs - back office

Comptabilité fournisseurs - Responsable

Comptabilité fournisseurs - Direction

Finance - back office

Finance - Responsable

Finance - Direction

Moyens

Excel

Mail

Logiciel ERP

Téléphone

Logiciel SaaS

Fax

Courrier

Rencontre physique

Nombre de personnes concernées

Traitement de la commande

Validation du montant : qui valide le montant de la commande ?

Services concernés

Agence - back office

Agence - Responsable

Agence - Direction

Achat - back office

Achat - Responsable

Achat - Direction

Comptabilité fournisseurs - back office

Comptabilité fournisseurs - Responsable

Comptabilité fournisseurs - Direction

Finance - back office

Finance - Responsable

Finance - Direction

Moyens

Excel

Mail

Logiciel ERP

Téléphone

Logiciel SaaS

Fax

Courrier

Rencontre physique

Nombre de personnes concernées

Traitement de la commande

Création de la commande : qui crée la commande ?

Services concernés

Agence - back office

Agence - Responsable

Agence - Direction

Achat - back office

Achat - Responsable

Achat - Direction

Comptabilité fournisseurs - back office

Comptabilité fournisseurs - Responsable

Comptabilité fournisseurs - Direction

Finance - back office

Finance - Responsable

Finance - Direction

Moyens

Excel

Mail

Logiciel ERP

Téléphone

Logiciel SaaS

Fax

Courrier

Rencontre physique

Nombre de personnes concernées

Traitement de la commande

Envoi de la commande : qui adresse la commande aux sous-traitants ?

Services concernés

Agence - back office

Agence - Responsable

Agence - Direction

Achat - back office

Achat - Responsable

Achat - Direction

Comptabilité fournisseurs - back office

Comptabilité fournisseurs - Responsable

Comptabilité fournisseurs - Direction

Finance - back office

Finance - Responsable

Finance - Direction

Moyens

Excel

Mail

Logiciel ERP

Téléphone

Logiciel SaaS

Fax

Courrier

Rencontre physique

Nombre de personnes concernées

Traitement de la commande

Approbation de la commande : qui approuve la commande ?

Services concernés

Agence - back office

Agence - Responsable

Agence - Direction

Achat - back office

Achat - Responsable

Achat - Direction

Comptabilité fournisseurs - back office

Comptabilité fournisseurs - Responsable

Comptabilité fournisseurs - Direction

Finance - back office

Finance - Responsable

Finance - Direction

Moyens

Excel

Mail

Logiciel ERP

Téléphone

Logiciel SaaS

Fax

Courrier

Rencontre physique

Nombre de personnes concernées

Traitement de la commande

Réception de la commande : qui réceptionne la commande ?

Services concernés

Agence - back office

Agence - Responsable

Agence - Direction

Achat - back office

Achat - Responsable

Achat - Direction

Comptabilité fournisseurs - back office

Comptabilité fournisseurs - Responsable

Comptabilité fournisseurs - Direction

Finance - back office

Finance - Responsable

Finance - Direction

Moyens

Excel

Mail

Logiciel ERP

Téléphone

Logiciel SaaS

Fax

Courrier

Rencontre physique

Nombre de personnes concernées

Traitement de la commande

Validation de la commande : qui valide la commande ?

Services concernés

Agence - back office

Agence - Responsable

Agence - Direction

Achat - back office

Achat - Responsable

Achat - Direction

Comptabilité fournisseurs - back office

Comptabilité fournisseurs - Responsable

Comptabilité fournisseurs - Direction

Finance - back office

Finance - Responsable

Finance - Direction

Moyens

Excel

Mail

Logiciel ERP

Téléphone

Logiciel SaaS

Fax

Courrier

Rencontre physique

Nombre de personnes concernées

Traitement de la réconciliation comptable

Réception de la facture : qui réceptionne la facture ?

Services concernés

Agence - back office

Agence - Responsable

Agence - Direction

Achat - back office

Achat - Responsable

Achat - Direction

Comptabilité fournisseurs - back office

Comptabilité fournisseurs - Responsable

Comptabilité fournisseurs - Direction

Finance - back office

Finance - Responsable

Finance - Direction

Moyens

Excel

Mail

Logiciel ERP

Téléphone

Logiciel SaaS

Fax

Courrier

Rencontre physique

Nombre de personnes concernées

Traitement de la réconciliation comptable

Enregistrement de la facture : qui enregistre la facture ?

Services concernés

Agence - back office

Agence - Responsable

Agence - Direction

Achat - back office

Achat - Responsable

Achat - Direction

Comptabilité fournisseurs - back office

Comptabilité fournisseurs - Responsable

Comptabilité fournisseurs - Direction

Finance - back office

Finance - Responsable

Finance - Direction

Moyens

Excel

Mail

Logiciel ERP

Téléphone

Logiciel SaaS

Fax

Courrier

Rencontre physique

Nombre de personnes concernées

50% 💪

Traitement de la réconciliation comptable

Réconciliation facture avec commande et/ou contrat : qui réconcilie ?

Services concernés

Agence - back office

Agence - Responsable

Agence - Direction

Achat - back office

Achat - Responsable

Achat - Direction

Comptabilité fournisseurs - back office

Comptabilité fournisseurs - Responsable

Comptabilité fournisseurs - Direction

Finance - back office

Finance - Responsable

Finance - Direction

Moyens

Excel

Mail

Logiciel ERP

Téléphone

Logiciel SaaS

Fax

Courrier

Rencontre physique

Nombre de personnes concernées

Traitement de la réconciliation comptable

Résolution si écart commande / contrat / facture : qui traite les erreurs ?

Services concernés

Agence - back office

Agence - Responsable

Agence - Direction

Achat - back office

Achat - Responsable

Achat - Direction

Comptabilité fournisseurs - back office

Comptabilité fournisseurs - Responsable

Comptabilité fournisseurs - Direction

Finance - back office

Finance - Responsable

Finance - Direction

Moyens

Excel

Mail

Logiciel ERP

Téléphone

Logiciel SaaS

Fax

Courrier

Rencontre physique

Nombre de personnes concernées

Traitement de la réconciliation comptable

Accord pour paiement : qui donne son accord ?

Services concernés

Agence - back office

Agence - Responsable

Agence - Direction

Achat - back office

Achat - Responsable

Achat - Direction

Comptabilité fournisseurs - back office

Comptabilité fournisseurs - Responsable

Comptabilité fournisseurs - Direction

Finance - back office

Finance - Responsable

Finance - Direction

Moyens

Excel

Mail

Logiciel ERP

Téléphone

Logiciel SaaS

Fax

Courrier

Rencontre physique

Nombre de personnes concernées

Traitement de la réconciliation comptable

Réception facture à payer : qui fait évoluer le statut ?

Services concernés

Agence - back office

Agence - Responsable

Agence - Direction

Achat - back office

Achat - Responsable

Achat - Direction

Comptabilité fournisseurs - back office

Comptabilité fournisseurs - Responsable

Comptabilité fournisseurs - Direction

Finance - back office

Finance - Responsable

Finance - Direction

Moyens

Excel

Mail

Logiciel ERP

Téléphone

Logiciel SaaS

Fax

Courrier

Rencontre physique

Nombre de personnes concernées

Traitement du paiement de la facture

Rapprochement de la facture : qui se charge de rapprocher la facture avec le compte sous-traitant ?

Services concernés

Agence - back office

Agence - Responsable

Agence - Direction

Achat - back office

Achat - Responsable

Achat - Direction

Comptabilité fournisseurs - back office

Comptabilité fournisseurs - Responsable

Comptabilité fournisseurs - Direction

Finance - back office

Finance - Responsable

Finance - Direction

Moyens

Excel

Mail

Logiciel ERP

Téléphone

Logiciel SaaS

Fax

Courrier

Rencontre physique

Nombre de personnes concernées

Traitement du paiement de la facture

Contrôle de la facture RIB/IBAN : qui contrôle l'identité de la facture ?

Services concernés

Agence - back office

Agence - Responsable

Agence - Direction

Achat - back office

Achat - Responsable

Achat - Direction

Comptabilité fournisseurs - back office

Comptabilité fournisseurs - Responsable

Comptabilité fournisseurs - Direction

Finance - back office

Finance - Responsable

Finance - Direction

Moyens

Excel

Mail

Logiciel ERP

Téléphone

Logiciel SaaS

Fax

Courrier

Rencontre physique

Nombre de personnes concernées

Traitement du paiement de la facture

Mise en paiement : qui effectue le paiement ?

Services concernés

Agence - back office

Agence - Responsable

Agence - Direction

Achat - back office

Achat - Responsable

Achat - Direction

Comptabilité fournisseurs - back office

Comptabilité fournisseurs - Responsable

Comptabilité fournisseurs - Direction

Finance - back office

Finance - Responsable

Finance - Direction

Moyens

Excel

Mail

Logiciel ERP

Téléphone

Logiciel SaaS

Fax

Courrier

Rencontre physique

Nombre de personnes concernées

Traitement du paiement de la facture

Communication aux sous-traitants : qui communique aux sous-traitants la mise en paiement ?

Services concernés

Agence - back office

Agence - Responsable

Agence - Direction

Achat - back office

Achat - Responsable

Achat - Direction

Comptabilité fournisseurs - back office

Comptabilité fournisseurs - Responsable

Comptabilité fournisseurs - Direction

Finance - back office

Finance - Responsable

Finance - Direction

Moyens

Excel

Mail

Logiciel ERP

Téléphone

Logiciel SaaS

Fax

Courrier

Rencontre physique

Nombre de personnes concernées